Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска доказательств его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи — лишь часть проблем. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
