Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в манере говорить чувствуется что-то неуловимое.
Их разговор начинается с мелочи, но быстро перерастает в нечто большее. Каждая её фраза звучит как намёк, каждое движение будто скрывает историю. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, но пока не понимает, как именно.