1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где правят жестокость и тайны. Ему предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов самой тьме. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.