Гибель божества, ведавшего порядком в мире смертных и демонов, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В разгар бедствий командир охотников на нечисть встречает загадочного незнакомца – это сам повелитель демонов Чжу Янь, скрывающийся под человеческой личиной. Неожиданный союзник предлагает свои знания и силу.
Теперь небольшая группа, состоящая из людей и одного могущественного демона, отправляется в опасное путешествие. Их цель – раскрыть тайну зловещих событий, угрожающих всему живому. По дороге их ждут испытания, заговоры и встречи с теми, кто давно переступил грань между светом и тьмой.
